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生命保険有効活用提案シート集

生命保険有効活用提案シート集

辻・本郷 税理士法人/MC税理士法人/アクタス税理士法人編著
B5判・並製・176頁・平成29年9月発行

カテゴリー:書籍
商品コード: 111145581
販売価格(税込) 2,400 円

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 周知の通り金融庁から個人には顧客本位の業務運営、法人には課題解決型営業が強く要請されています。顧客ニーズに合致、応える提案力の向上が不可欠ということです。そして、金融機関が取扱う商品のなかでも、生命保険は、個人・法人(オーナー)が抱える様々な課題の解決に向け活用できる特性を持っているので、こうした営業活動を行うにあたって欠かせない金融商品といえます。担当者にとっては商品種別ごとの活用法や特性、税制メリット等を熟知しておくことが非常に重要だと言えるでしょう。
本書は個人・法人(オーナー)が抱える課題解決ニーズを切り口に保険商品や制度を解説し、あわせて、実際の商談時に利用できる「提案書」(例)74ケースを提供しており、日常の営業活動に、即役立てることができます。

「保険を売る」から「課題解決提案を買ってもらう」への移行を実現

●ニーズに応じた保険提案の要点が分かるく
個人編、法人編、相続・事業承継編という3部構成となっており、それぞれの顧客が抱える「課題解決ニーズ」が目次になっています。したがって、ニーズに対応した保険商品の解説および提案の仕方が、すぐに調べられる作りになっています。
●提案書のサンプルを提供
すべての解説に「提案書」(例)を追録しました。顧客ニーズに該当する項目をそのままコピーしてお渡ししたり、この提案書を参考に独自の提案書を作成したりするなど、より積極的な相談外交を可能にします。
●他金融機関との差別化が可能
商品を提供する保険会社による販売セミナーはどの金融機関の担当者も受講している以上、「提案力」の差別化は見込めません。本書を店内研修等に用いることにより、独自の提案力を持った行職員を養成することも見込めます。

 

立ち読み

※内容を一部抜粋して、PDF形式で掲載されています。

(主要目次)

序 フィデューシャリーデューティーと保険提案のすすめ方
Ⅰ.個人編
1.個人顧客のニーズと保険提案
2.個人顧客が知っておくべき保険のしくみ
3.個人顧客の保険の見直し
Ⅱ.法人編
1.法人オーナー・役員のニーズと保険提案
2.従業員を対象にした保険のニーズと提案
3.会社のリスクマネジメントに活用できる保険の提案
4.法人契約保険の見直し
Ⅲ.相続・事業承継編
1.法人オーナーのニーズと保険提案
2.資産家のニーズと保険提案