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金融機関の未来を切り拓くAI人材養成講座 ~業績UP・時短・自己成長を実現~

金融機関の未来を切り拓くAI人材養成講座 ~業績UP・時短・自己成長を実現~

■株式会社Ippu Senkin 著   
■受講期間 1カ月、2カ月
■出題1回(1カ月) 2回(2カ月)

商品コード:2131L6007 ~2131L7008
販売価格(税込) 9900~12000 円
必須
個数


 金融業界ではAI活用が急速に進む一方、現場では「AIをどう業務に活かすか」という理解が不足しています。本講座は、金融機関の職員がAIを正しく理解し、実務で成果を出し、組織貢献と自己成長を同時に実現できる人材を養成することを目的とします。
 巷間のテキストと異なり、与信審査、リスク管理、顧客データ活用、営業支援など、金融業務に直結した具体的なAI活用事例を網羅的に解説。もちろん、金融庁方針や業界ガイドライン(金融生成AIガイドライン)に基づき、金融特有の厳格なコンプライアンスや情報管理、生成AI利用時のリスク回避策も徹底的に学習することができます。
 AIを職員個々の「業績UP」「時短・タイパ改善」「自己研鑽」につなげていく実践的なスキルが習得でき、AIを武器にして上手に働いていくための必須リテラシーを養成します。
 AI活用が常識となる時代のフロントランナーとなる方にご受講を推奨する講座です。

AIを「武器」にできる金融プロフェッショナルに!


●金融に特化した実践的AI活用を学ぶ
 与信審査・リスク管理といった基幹業務から、顧客データ分析、営業生産性向上、バーチャル顧客とのロールプレイングまで、現場で即戦力となる金融特化のAI活用法を事例とともに習得します。
●厳格な金融規制とAIガバナンスに対応
 金融庁方針やガイドラインを基に、AIガバナンス体制、説明責任、公平性などの重要原則を解説します。生成AI特有の情報漏洩やハルシネーションリスクを回避するための実務上の留意点も体系的に理解します。
●個人のパフォーマンスを劇的に向上
 AIを活用した見込み客選定や商談の質的改善(業績UP)に加え、文書作成の自動化や会議の知的資産化(時短)など、日々の業務効率と自己成長に直結するAIの駆使法を学びます。



主な内容


第1章 AIの基礎と金融業界へのインパクト
第1節 AIの概要と歴史を理解する
 (1)AIの登場とこれまでの歩み
 (2)生成AI・AIエージェントが注目される理由:汎用性と適用範囲の広がり
 (3)知っておくべきAI関連用語
第2節 AIのコア技術と今後の展望
 (1)AIを支える技術基盤
 (2)スケーリング則に基づくAI進化
 (3)シンギュラリティ
 (4)まだAIには苦手領域がある
 (5)これからの技術トレンド
第3節 金融業界へのインパクト
 (1)AIが社会に与える影響
 (2)海外金融機関におけるAI活用最前線
 (3)国内金融機関のAI活用最前線

第2章 金融実務におけるAI活用
第1節 与信審査/引受査定、モニタリング
 (1)AI与信モデルの構築(従来AI)
 (2)融資稟議書の自動作成(生成AI・AIエージェント)
 (3)不正検知モニタリングの自動化・高度化(生成AI・AIエージェント)
 (4)引受査定自動化に向けたAIエージェントの活用(生成AI・AIエージェント)
第2節 営業・マーケティング
 (1)AIロールプレイを活用した営業スキルアップ(生成AI・AIエージェント)
 (2)面談記録の自動化・CRM連携(生成AI・AIエージェント)
 (3)需要予測モデルに基づく最適化(従来AI)
 (4)パーソナライズマーケティング(従来AI)
第3節 リスク管理・市場分析
 (1)市場分析(従来AI)
 (2)マネロン対策におけるAI活用(従来AI)
 (3)内部監査への活用(生成AI・AIエージェント)
第4節 事務効率化とシステム開発
 (1)文書の管理・更新(生成AI・AIエージェント)
 (2)社内FAQ・文書検索(生成AI・AIエージェント)
 (3)生成AI×RPAによる業務自動化(生成AI・AIエージェント)
 (4)AIを活用したシステム開発(生成AI・AIエージェント)

第3章 金融機関におけるAI利活用の現状とリスク管理の実践
第1節 国内外の規制動向と金融分野におけるリスクの現在地
 (1)AI規制・ガイドラインの潮流と金融機関への影響
 (2)金融機関におけるAI活用状況とインシデント事例
 (3)金融庁「AIディスカッションペーパー」が示す論点
第2節 AIガバナンスと組織的リスク管理態勢
 (1)経営主導によるガバナンス体制の構築
 (2)社内ルールの策定とモデル・リスク管理の実践
 (3)人材・カルチャーと「Human in the Loop」の組み込み
第3節 安全なシステム選定とセキュリティ対策の実装
 (1)AIモデルの品質確保と法的・倫理的コンプライアンス
 (2)情報流出を防ぐシステムアーキテクチャの選定
 (3)AI特有のセキュリティリスクと技術的防御策

第4章 個人のパフォーマンスを最大化するAI活用法
第1節 AIを活用する重要テクニック
 (1)プロンプトテンプレート
 (2)Few-shot プロンプト
 (3)Chain of Thought(思考の連鎖)
 (4)批判的思考
第2節 文章力・思考力を高めるAI活用
 (1)メール・チャット対応の品質向上
 (2)報告書のドラフト作成と最終チェック
 (3)アイデア出し
 (4)論理的な思考力と抜け漏れチェック
第3節 営業力・提案力を高めるAI活用
 (1)営業スクリプトの作成
 (2)ヒアリング項目の作成
 (3)アジェンダとタスク設計
 (4)資料作成における骨子・ストーリーの構築
 (5)想定質問と対応策
第4節 マネジメント力・自己研鑽を高めるAI活用
 (1)1on1とマネジメント
 (2)目標設定・育成計画
 (3)情報収集と検索
 (4)自身のスキルアップ

※内容は一部変更になる場合があります