●客層に応じた提案のポイントが分かる
　資産形成や投資の提案営業は、顧客本位での視点で行い、お客さまご自身で投資判断できるようにサポートすることが大切です。これにより、お客さまとの信頼関係が構築でき、苦情・トラブルをおそれることなく取引ができるようになります。本書では顧客タイプ別にその対応を詳しく解説しています。
●顧客本位の提案営業を理論的に習得
　顧客本位の資産形成・投資の提案営業を進めるには、「お客さまを知る」「商品を知る」「提案する」という３ステップの理解と、「観察」「推測」「お客さまに合った声かけ」「商品提案」「印象付け」という提案営業の５ステップの理解が重要です。本書はこれらを余すところなく解説しました。
●投資提案の応用力が身に付く
　筆者が現場で培ってきた成功の秘訣を紹介します。日々の提案営業に活かしていただくことで、自然と力がつきます。あらゆるお客さまとの対応が自信をもって行えるようになるほか、相場下落時のフォローも容易になります。

序 章

第１章 国民の資産形成と金融機関の果たす役割
　第１節　資産形成と社会保障
　第２節　投資を理解する
　第３節　金融機関の果たすべき役割

第２章 顧客本位であること
　第１節　金融行政の変遷と投資商品販売を取巻く環境
　第２節　フィデューシャリー・デューティーとは何か
　第３節　収益からみたフィデューシャリー・デューティー
　第４節　付加価値を生み出すこと

第３章 資産形成・投資提案営業の実践
　第１節　金融機関担当者の心構え
　第２節　お客さまを知る
　第３節　商品を知る
　第４節　提案する
　第５節　継続的にフォローする

第４章 提案営業が実践される環境づくり
　第１節　利益相反の適切な管理
　第２節　経営理念に沿った目的の共有
　第３節　顧客本位が成立する営業体制の構築
　第４節　担当者が創意工夫を発揮できる体制

コラム
・ドル・コスト平均法がマイナスになるとき
・NISA とiDeCo は税制優遇で推さないこと
・給料はどこからくるの？
・お客さまの資産寿命を延ばす方法
・提案・フォロー時に何度も使う魔法の図

（内容は一部変更になる場合があります）