「顧客本来の業務運営」の確立と定着が金融機関により強く求められるようになっています(金融庁・金融行政方針)。また、平成28年の保険業法の改正は、「なぜその保険商品を奨めるのか」を明確にすることを求めています。さらには、金融機関が保険販売により得ることになる手数料の開示要請も強まっています。これらが意味することは、保険商品の販売は、きちんとした提案プロセスによりお客様の納得を得ることが非常に重要になっているということです。また、そのような提案があれば、お客さまの保険購入意欲は高まります。
本講座はこれらの点を重視し、個人・法人(オーナー)のニーズに合わせた提案の具体的な方法・ノウハウ・必要知識について分かりやすく解説した、保険販売の決定版です。
銀行研修社 編
●日本FP協会継続教育研修認定講座(AFP7.5単位/CFP12単位)リスク
■受講期間 2カ月、3カ月
■テキスト 2冊
■出題 2回(2カ月) 3回(3カ月)