●ニーズに応じた保険提案の要点が分かるく

個人編、法人編、相続・事業承継編という3部構成となっており、それぞれの顧客が抱える「課題解決ニーズ」が目次になっています。したがって、ニーズに対応した保険商品の解説および提案の仕方が、すぐに調べられる作りになっています。

●提案書のサンプルを提供

すべての解説に「提案書」(例)を追録しました。顧客ニーズに該当する項目をそのままコピーしてお渡ししたり、この提案書を参考に独自の提案書を作成したりするなど、より積極的な相談外交を可能にします。

●他金融機関との差別化が可能

商品を提供する保険会社による販売セミナーはどの金融機関の担当者も受講している以上、「提案力」の差別化は見込めません。本書を店内研修等に用いることにより、独自の提案力を持った行職員を養成することも見込めます。

※内容を一部抜粋して、PDF形式で掲載されています。

序　フィデューシャリーデューティーと保険提案のすすめ方

Ⅰ.個人編

1.個人顧客のニーズと保険提案

2.個人顧客が知っておくべき保険のしくみ

3.個人顧客の保険の見直し

Ⅱ.法人編

1.法人オーナー・役員のニーズと保険提案

2.従業員を対象にした保険のニーズと提案

3.会社のリスクマネジメントに活用できる保険の提案

4.法人契約保険の見直し

Ⅲ.相続・事業承継編

1.法人オーナーのニーズと保険提案

2.資産家のニーズと保険提案