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相続・承継・保険提案事例集Net

相続・承継・保険提案事例集Net

最新の税金対策、相続税務・法務、保険活用情報を“最適”な形で顧客に提案できる!

インターネット(イントラネット)による情報提供サービス(個人利用) ※法人等複数ライセンスご利用の場合には、お問い合わせください。

お試し版のご利用は、こちらをクリックしてください。

商品コード:512800003
販売価格(税込) 6000 円
個数



>金融機関営業店の個人・法人担当者のコンサルティング外交展開のために、個人資産家および中小企業・自営業者の「税金対策」を徹底的に追求したシート型の提案事例集をインターネット(イントラネット)版として提供いたします。


●「注目の話題」で“旬”の情報を提供
  民法や税法の改正等、顧客の将来の生活や事業活動に影響のある出来事など、“いま”の世間の関心事をピックアップ。年2回の更新データ配信により、頻繁な制度改正や税制改正情報をキャッチアップできます。
●効率的な税金対策と生命保険活用方法をシートで提供
  経営者および個人資産家が、資産を“増やす”“残す”“引き継ぐ”といった各局面で必要とする税金対策のための知識を、1テーマにつき「解説」→「提案」の2段階で完全解説。難解な制度・用語をやさしい「解説シート」で紐解き、さらに、当該制度を顧客がどのように活用できるのかを「提案シート」で体現しました。いわゆる“解説書”にとどまらない、現場で使える提案ツールです。
●使用頻度の高い税務計算、資産評価の算出プログラムを収録
  顧客を訪問する際に、大まかな税額を知っておきたい。そんな時に便利なツールが計算シートです。「所得税」「法人税」「相続税」「自社株評価額」など、実際に顧客が直面する可能性の高い事例の計算方法をプログラムで提供。必要な数値を入力すればシンプルな操作で大まかな税額が計算できます。
●相続で必ず必要になる法務が手にとるようにわかる
  「相続手続の開始」「遺産分割協議」「分割方法や相続財産の登記」「遺留分」など、相続開始とともに必要になる法務の実際を、それぞれの場面に応じてわかりやすく解説。相続対策を考えている顧客の不安を取り除く正しい法知識と手続のアドバイスが全て準備できます。

◆ 税金対策で81シート厳選
◆ 税務計算・評価方法で55シート収載
◆ 相続法務で41シート厳選
◆ 相続申告に必要な財産評価・計算79シート
◆ 相続税の納税・相続後手続で10シート
◆ 生命保険の有効活用で75項目


必要な数字が簡単に算出できるシートNET。
年額 6,000円(税込)でおすきなだけご利用いただけます。


※ ご利用は10部店以上でお願いいたします。
★ 使用方法3つのパターン

1.本部のサーバーに導入



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年間費用:データ利用料として1ユーザー(営業部店)当り年間 6,000円(税込)


●お客様の照会や関心の高いテーマを支店のパソコンからデータを引出し、お届けすることができます。

●相談ケースの改訂があり次第、最新データの入ったCD-ROMをお届けします。





2.必要枚数のCDを配布



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年間費用:データ利用料として送付CD-ROM1枚当り年間 6,000円(税込)

CD-ROM代として改訂の都度1枚当り 540円(税込)


●社内のイントラネットが未整備であったり、外出先などでもデータ検索したい場合などには、本部宛に必要枚数のCD-ROMをお送りします。

●配信枚数は、営業部店ごとに1枚ずつであっても、営業ご担当者ごとに1枚ずつであっても構いません。



3.インターネットを利用



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年間費用:・データ利用料として1ID当り年間 6,000円(税込)またはID・パスワードの発給件数に関係なく一律年間 3,240,000円(税込) ・ID・パスワード発給費用として発給時点に1ID当り 270円(税込)

*当社サーバーをご利用の場合は、サーバー設定費(初期費用)として 162,000円(税込)を別途申し受けます。


●利用者に対しID・パスワードを発給することで、御社のサーバーを使わなくても、インターネット経由でデータにアクセスすることができます。

●インターネットに常時接続している環境で外出先でも利用できます。また、自社の取引先、顧客会員などにもご利用いただくことができます。


注意事項

◆データの著作権許諾について イントラネットまたはホームページ等でデータを開放する場合の著作権上の許諾については、上記1〜3の使用範囲内に限り費用の中に含まれていますので、安心してご利用になれます。

◆打出しデータに行(庫)名等を印字しておく場合は、実費料金を頂きます。本支社・営業所にお問合せください。なおこの場合、銀行研修社の制作者の名前は、内容に責任を持つ見地から削除はできません。